AI基金南方碳中和股票发起A（016013）披露2025年三季报，第三季度基金利润1971.4万元，加权平均基金份额本期利润0.5175元。报告期内，基金净值增长率为61.56%，截至三季度末，基金规模为4906.08万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月27日，单位净值为1.448元。基金经理是张磊，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，南方高端装备混合A近一年复权单位净值增长率最高，达72.49%；南方新材料股票发起A最低，为37.31%。
基金管理人在三季报中表示，三季度的基金操作层面，我们延续了一二季度的思路，二季度我们围绕人工智能、集成电路、国产芯片、锂电池、新能源做了布局，这样的布局在三季度带来不错的投资收益，三季度在部分高景气板块短期涨幅较大的情况下，我们切换了部分仓位到当时更为低估的锂电池、储能产业链，也取得了正面的效果。展望未来，我们认为人工智能、集成电路、国产芯片、锂电池等产业在三季度上涨后，面临正常的短线资金兑现压力，会出现正常调整，调整后仍然需要结合产业趋势、业绩增速、估值在其中寻找新的投资机会。
截至10月27日，南方碳中和股票发起A近三个月复权单位净值增长率为57.66%，位于同类可比基金1/121；近半年复权单位净值增长率为77.66%，位于同类可比基金1/121；近一年复权单位净值增长率为71.60%，位于同类可比基金3/115；近三年复权单位净值增长率为44.81%，位于同类可比基金19/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6943。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.85%，同类可比基金排名57/87。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.33%，同类平均为88.23%。2024年末基金达到93.74%的最高仓位，2022年末最低，为81.98%。
截至2025年三季度末，基金规模为4906.08万元。
截至2025年三季度末，基金重仓股分别是宁德时代、道通科技、中芯国际、华虹公司、沪电股份、璞泰来、华虹半导体、安集科技、天赐材料、兆易创新、方正科技。
核校：孙萍
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